2014年理财规划师二级专业技能知识点十三
分析客户投资相关信息
1. 分析相关财务信息。理财规划师要回顾客户的财务信息和财务预测信息，以便从中分析出影响客户投资规划的因素。
2. 分析宏观经济形势。经济运行上升期间，居民收入提高各类投资者对经济前景抱有信心，从而会有较高的投资预期;经济萧条时相反。
要注意：(1)关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况及宏观经济发展走势，以便提出可实现的投资目标
(2)密切关注各种宏观经济因素，包括利率、汇率、税率的变化
(3)对各项宏观指标的历史数据和经验进行分析，掌握财政政策意图，据以做出预测性判断
(4)关注政府及科研机构的分析、评价，从而提出符合实际的投资规划建议